WebEye'ın varlıklarının satın alınmasına ilişkin güncelleme

Prag, 16 Mayıs 2022 - Ticari Karayolu Taşımacılığı sektörüne ("CRT") odaklanmış önde gelen bir pan-Avrupa entegre ödeme ve mobilite platformu olan W.A.G payment solutions plc ("Eurowag" veya "Grup"), WebEye Telematics Zrt'nin ("WebEye" veya "Satıcı") tüm varlıklarını büyük ölçüde satın almak üzere bir anlaşma imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyar. ("WebEye", veya "Satıcı"), Orta ve Doğu Avrupa'da lider bir Filo Yönetim Çözümü sağlayıcısıdır.

15 Kasım 2021 tarihinde Eurowag, yasal izinlere tabi olmak üzere WebEye'ın sermayesinin %100'ünü satın almak üzere bir anlaşma imzaladığını duyurmuştur. 11 Mart 2022'de Eurowag, Macaristan İçişleri Bakanlığı'ndan ("MoI") işlemi tamamlamak için onay almadığını ve bu nedenle işlemi kolaylaştırmak için diğer seçeneklere bakacağını açıkladı. O tarihten bu yana Eurowag, İçişleri Bakanlığı'nın endişelerini giderecek bir işlem yapılandırmak için WebEye ile birlikte çalışmaktadır.

Eurowag, WebEye'ın gelir ve karına önemsiz bir katkı sağlayan ve ilk işlemin stratejik gerekçesinin bir parçası olmayan İçişleri Bakanlığı'nın endişelerine konu olan faaliyetler dışında WebEye'ın tüm varlıklarını büyük ölçüde satın alacaktır. WebEye diğer tüm faaliyetlerini iştiraklerine devredecek ve Eurowag iştirakleri WebEye'dan iki dilim halinde satın alacaktır. İlk dilim tüm Macar olmayan iştirakleri, ikinci dilim ise tüm Macar iştirakleri içerecektir. Yeni yapı nedeniyle ikinci dilim, Eurowag'ın daha önce Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı'ndan aldığı yeni bir izne tabi olacak.

Eurowag, nakitsiz ve borçsuz olarak 43.2 milyon Avro tutarında bir başlangıç nakit bedeli ödeyecektir[1]. Bu tutarın 23,3 milyon Avro'luk kısmı Macar olmayan iştiraklerin satın alımının kapanışında, 19,9 milyon Avro'luk kısmı ise Macar iştiraklerin satın alımının kapanışında ödenecektir. Eurowag ayrıca işlemin tamamlanmasından itibaren üç yıl içinde, bir kısmı belirli KPI'ların yerine getirilmesine bağlı olan ertelenmiş bir ödeme bileşeni de ödeyecektir. Ertelenmiş uzlaşma bileşeni de dahil olmak üzere azami bedel 60.6 milyon Avro ile sınırlandırılmıştır.

WebEye, 58.000'den fazla bağlı kamyondan oluşan toplam portföyü ile Avrupa'da yerleşik bir varlığa sahiptir. Macar GAAP kapsamında hazırlanan denetlenmemiş konsolide yönetim hesaplarına göre, 31 Aralık 2021'de sona eren yılda 16,4 milyon Euro gelir ve 5,6 milyon Euro normalleştirilmiş düzeltilmiş FAVÖK elde etti. WebEye, şirketin büyümesinde etkili olan Pál Németh tarafından yönetilmektedir ve satın alınan işletmeyi yönetmeye ve Eurowag'a entegrasyonunu denetlemeye devam edecektir.

Bu işlem Grubun müşteri tabanını genişletecek ve WebEye'ın müşterileri Eurowag'ın rakipsiz entegre uçtan uca ödeme ve mobilite çözümlerine erişim kazanarak gelir fırsatlarını artıracak. Ayrıca, bağlı kamyonlardan elde edilen veriler içgörü sağlayacak ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni ve iyileştirilmiş çözümlerin sürekli olarak geliştirilmesini mümkün kılacaktır. İşlem bilançodaki nakitten finanse edilecek ve işlemin hemen kazanç getirmesi bekleniyor.

İşlemin, Macaristan'daki İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınacak yeni izin de dahil olmak üzere alışılagelmiş tamamlanma koşullarına tabi olarak Temmuz 2022'de tamamlanması beklenmektedir. Yeniden yapılandırılan işlem için Macaristan Rekabet Kurumu ve Romanya Rekabet Konseyi'nden alınan önceki onaylar geçerliliğini korumaktadır.

WebEye'ın tüm varlıklarını büyük ölçüde satın almamızı sağlayan bir anlaşmaya varmayı başardığımız için çok memnunum. Ödemeler ve mobilite platformumuzu daha da genişletme stratejimizle tam olarak uyumlu olan bu satın alma konusunda heyecanlıyım. WebEye 58.000'den fazla bağlı kamyona sahip ve bu bize lider entegre hizmet teklifimizi sunabileceğimiz yeni müşterilere erişim sağlıyor. Martin Vohánka, Eurowag CEO'su ve Kurucusu Eurowag ile güçlerimizi birleştirmek yeni pazarların kapılarını açıyor ve müşterilerimize işletmelerinin gelişmesi için geniş bir hizmet ve çözüm yelpazesine erişim sunuyor. Eurowag'ın entegre dijital platformu, nakliye operatörlerinin işlerini daha verimli ve daha kârlı hale getirmelerine yardımcı olurken, kamyon sürücülerinin hayatlarını da kolaylaştırıyor. Eurowag ekibine katılmaktan ve teknolojik bir devrim yoluyla karayolu mobilite endüstrisini demokratikleştirme vizyonuna ulaşmasına yardımcı olmaktan heyecan duyuyorum. Pál Németh, WebEye CEO'su

Satın alma işlemi 2. sınıf bir işlem teşkil etmektedir ve bu duyuru Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi'nin Kotasyon Kuralları'nın 10. Bölümü uyarınca yapılmıştır.

Eurowag adına bu duyurunun yayınlanmasından sorumlu kişi Tomáš Novotný'dir (Yatırımcı İlişkileri Müdürü).

SORULAR

Eurowag

Tomáš Novotný (Head of Investor Relations)

investors@eurowag.com

Michal Malysa (Head of Group Communications)

michal.malysa@eurowag.com

+420 775 70 80 86

Eurowag Hakkında

Eurowag was founded in 1995 and is a leading pan-European integrated payments & mobility platform focused on the commercial road transportation industry. It makes life simpler for commercial drivers and operators across Europe through its unique combination of payments solutions, seamless technology, a data-driven digital eco-system and high-quality customer service.

‍www.eurowag.com

WebEye Hakkında

WebEye 2001 yılında Macaristan'daki CRT müşterilerine odaklanarak kurulmuştur. Bugün, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Polonya, Portekiz, Slovakya ve Slovenya'daki müşterileri ile Macaristan ve Romanya'da CRT Filo Yönetimi Çözümünde lider konumdadır. WebEye, 31 Aralık 2021'de sona eren yılda 3,0 milyon Avro vergi öncesi kar elde etmiştir ve Macar GAAP uyarınca hazırlanan denetlenmemiş konsolide yönetim hesaplarına göre brüt varlıkları 31 Aralık 2021 itibarıyla 12,0 milyon Avro'dur.