Ažuriranje o kupovini WebEye sredstava

Prag, 16. maj 2022. – W.A.G paiment solutions plc („Eurowag“ ili „Grupa“), vodeća panevropska integrisana platforma za plaćanja i mobilnost fokusirana na industriju komercijalnog drumskog transporta („CRT“), sa zadovoljstvom objavljuje da je je sklopio ugovor o sticanju suštinski celokupne imovine WebEye Telematics Zrt. („WebEye“ ili „Prodavac“), vodeći dobavljač rešenja za upravljanje voznim parkom u Centralnoj i Istočnoj Evropi, od Prodavca.

Dana 15. novembra 2021. godine, Eurowag je objavio da je sklopio ugovor, podložan regulatornim odobrenjima, o sticanju 100% akcijskog kapitala WebEye-a. Eurowag je 11. marta 2022. objavio da nije dobio odobrenje od Ministarstva unutrašnjih poslova Mađarske („MUP“) da završi transakciju i da će stoga razmotriti druge opcije za olakšavanje transakcije. Od tada, Eurowag radi sa WebEye-om na strukturiranju transakcije kako bi se ublažile zabrinutosti MUP-a.

Eurowag će steći uglavnom svu imovinu WebEye-a osim aktivnosti koje su predmet zabrinutosti MUP-a, a koje daju nematerijalan doprinos prihodima i dobiti WebEye-a, a nisu bile deo strateškog obrazloženja za početnu transakciju. WebEye će preneti sve ostale aktivnosti na svoje podružnice, a Eurowag će preuzeti podružnice od WebEye-a u dve tranše. Prva tranša će sadržati sve nemađarske podružnice, a druga tranša će sadržati sve mađarske podružnice. Zbog nove strukture, druga tranša će biti predmet novog odobrenja Ministarstva za inovacije i tehnologiju u Mađarskoj, koje je Eurowag prethodno dobio.

Eurowag će platiti početnu novčanu naknadu od 43,2 miliona evra bez gotovine i duga[1]. Od ovog iznosa 23,3 miliona evra plaća se po okončanju kupovine nemađarskih filijala, a 19,9 miliona evra po zatvaranju akvizicije mađarskih filijala. Eurowag će takođe platiti komponentu odloženog poravnanja u roku od tri godine od završetka transakcije, čiji deo zavisi od ispunjavanja određenih KPI-ja. Maksimalna naknada, uključujući komponentu odloženog poravnanja, ograničena je na 60,6 miliona evra.

WebEye ima uspostavljeno prisustvo u Evropi sa ukupnim portfeljem od više od 58.000 povezanih kamiona. Ostvario je prihod od 16,4 miliona evra i normalizovao prilagođenu EBITDA od 5,6 miliona evra u godini koja je završila 31. decembra 2021. na osnovu nerevidiranih konsolidovanih upravljačkih računa pripremljenih prema mađarskim GAAP-ima. WebEye vodi Pal Nemeth, koji je bio ključan u rastu kompanije, i nastaviće da upravlja stečenim poslom i nadgleda njegovu integraciju u Eurowag.

Transakcija će proširiti bazu klijenata Grupe, a klijenti WebEye-a će dobiti pristup Eurowag-ovom asortimanu integrisanih end-to-end rešenja za plaćanje i mobilnost bez premca koji vode do mogućnosti povećanja prihoda. Štaviše, podaci iz povezanih kamiona pružiće uvid i omogućiti kontinuirani razvoj novih i poboljšanih rešenja koja će zadovoljiti potrebe kupaca. Transakcija će se finansirati iz gotovine na bilansu stanja i očekuje se da će odmah povećati zaradu.

Završetak transakcije se očekuje u julu 2022. godine, u skladu sa uobičajenim uslovima završetka, uključujući novo odobrenje Ministarstva za inovacije i tehnologiju u Mađarskoj. Za restrukturiranu transakciju i dalje važe prethodna odobrenja Mađarske uprave za zaštitu konkurencije i Rumunskog saveta za konkurenciju.

Veoma sam zadovoljan što smo uspeli da postignemo sporazum koji nam omogućava da steknemo suštinski svu imovinu WebEye-a. Uzbuđen sam zbog ove akvizicije, koja je upravo u skladu sa našom strategijom daljeg širenja naše platforme za plaćanje i mobilnost. WebEye ima više od 58.000 povezanih kamiona, i to nam daje pristup novim kupcima kojima možemo ponuditi našu vodeću ponudu integrisanih usluga. Martin Vohanka, izvršni direktor i osnivač Eurowag-a Udruživanje snaga sa Eurowag otvara vrata ka novim tržištima i nudi našim klijentima pristup širokom spektru usluga i rešenja za napredovanje njihovog poslovanja. Eurowag-ova integrisana digitalna platforma pomaže transportnim operaterima da svoje poslovanje učine efikasnijim i profitabilnijim, dok vozačima kamiona olakšavaju život. Uzbuđen sam što ću se pridružiti timu Eurowag-a i pomoći u ostvarenju njegove vizije za demokratizaciju industrije mobilnosti na putu kroz tehnološku revoluciju. Pal Nemeth, izvršni direktor WebEye-a

Ova akvizicija predstavlja transakciju klase 2, a ova objava je data u skladu sa Poglavljem 10 Pravila listinga Uprave za finansijsko ponašanje Ujedinjenog Kraljevstva.

Osoba odgovorna za objavljivanje ovog saopštenja u ime Eurowaga je Tomaš Novotny (šef za odnose sa investitorima).

UPITI

Eurowag

Tomáš Novotný (Head of Investor Relations)

investors@eurowag.com

Michal Malysa (Head of Group Communications)

michal.malysa@eurowag.com

+420 775 70 80 86

O Eurowagu

Eurowag je osnovan 1995. godine i vodeća je panevropska integrisana platforma za plaćanja i mobilnost fokusirana na industriju komercijalnog drumskog transporta. On čini život lakšim za komercijalne vozače i operatere širom Evrope kroz svoju jedinstvenu kombinaciju rešenja za plaćanje, besprekornu tehnologiju, digitalni eko-sistem zasnovan na podacima i visokokvalitetne korisničke usluge. www.eurowag.com.

O WebEye-u

WebEye je osnovan 2001. godine sa fokusom na CRT kupce u Mađarskoj. Danas je lider u CRT Fleet Management Solution u Mađarskoj i Rumuniji, sa kupcima u Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Nemačkoj, Poljskoj, Portugalu, Slovačkoj i Sloveniji. WebEye je ostvario dobit pre oporezivanja od 3,0 miliona evra u godini koja je završila 31. decembra 2021, a njegova bruto imovina je bila 12,0 miliona evra na dan 31. decembra 2021, na osnovu nerevidiranih konsolidovanih upravljačkih računa pripremljenih prema mađarskim GAAP-ima.